前作でフォーク・ロックの完成を見た彼等は新たなサウンドを模索し始める。それは「霧の8マイル」に代表されるようなシタールを使い幻想的にアレンジしたもので、サイケデリックな世界が若者から大きな支持を得る中、ラガ・ロック、スペース・ロックなどと呼ばれた。デヴィッド・クロスビーの活躍が際立っており、ロック色を強めた話題作である。